三人来到山上，山众人等酒肉款待。众人见关羽貌若天神，张飞面赛金刚，威武雄壮，不禁敬畏有加。那刘备虽是英雄，怎奈生就一副白面书生模样，貌不惊人，再加上山众人等肉眼凡胎，不识真人，未免略有简慢。
关羽见之，高举酒觥站起，朗声叫道：“众人且静，听吾一言！昔日，吾与大哥、三弟结拜之后，因不愤大哥耍诈，故与三弟心存歹意。在三弟桃园设宴之时，吾二人故意将主桌摆在水井之旁，用芦席盖住井口，上设主位，意欲陷害于他。谁知大哥却端坐主位，泰然若素，自始至终，谈笑自若。我与三弟心中暗惊，待大哥离席更衣之际，掀开芦席查看究竟。只见井内云烟缭绕，一条鳞光闪耀的五爪金龙托着芦席。吾二人始知大哥乃贵不可言之人，眼下只是英雄落魄而已。我等跟定大哥，自然富贵有望。借此机会，共敬大哥一杯，略表永不背负忠心！”说完，率先举杯过顶，拜倒于地。
众人闻言，惊恐失措，紧随关羽身后，匍匐于地。
酒席宴前，刘备、关羽见张飞空有笨力，不通武功，颇看不起。
张飞虽然性情卤莽，但粗中有细，早见端倪。故心中怏怏不乐，只顾喝酒吃肉，少时便酩酊大醉。
是夜，三人抵足而眠。
张飞梦中口渴，夜游而起，转至后山。后山有一楚霸王庙3，乃黄巾所建。只因汉朝江山乃汉高皇帝刘邦所创，西楚霸王项羽为其敌手；那项羽外刚内柔、貌恶心善，数饶刘邦性命，以致陔下一战被逼自刎，造成千古遗恨。故黄巾人众一直尊项羽为神，建庙祭祀。
且道张飞来到霸王庙中，想自己不通武艺，被人小看，心中不忿。见霸王塑像：豹头重瞳，虎须钢髯；手握蛇矛，栩栩如生。不禁拜道：“大王面目与我酷似，而因力敌万人，受人敬仰；某只匹夫之勇，被人小看，真乃天公弄人！”说罢，泪如雨下。
良倾，张飞想起手持树桠，打杀数人，又破涕为笑。随手取过霸王蛇矛，照白天杀人摸样，瞎舞一通。忽见霸王睁开重瞳4，喝道：“尔如此乱舞，岂不污我蛇矛？待我传你一套霸王枪法，令尔显威扬名去罢！然尔切记勿生异心，戮我江东父老；如生异心，当死于利刃之下！”张飞混沌懵懂，匆匆称是。忽觉手中蛇矛，舞来如同神助，枪枪成招、式式骁勇。
刘备、关羽梦中醒来，不见张飞在侧，慌忙四处寻找。忽听山后霸王庙中金铁交鸣、吼声震天，不禁大惊。
二人飞奔庙前，只见张飞手舞蛇矛，前挡后杀，招法神奇，不禁大笑：“原来益德有如此绝艺，吾等险些被你瞒过！”张飞大惊，咕咚一声，栽倒在地，鼾声顿起。关羽一见，去扭其耳：“三弟，休得混装，大哥来也！”张飞悠悠转醒，忆及前事，懵懵懂懂；然霸王枪法，历历在目。
刘备喜道：“益德乃燕地人氏，可称神矛燕人也！”
自此，张飞手持霸王之破军蛇矛，纵横睥睨，罕遇敌手。
自从刘备三人收服黄巾人众，解救村人危难，村民无不感恩。郡守糜竺、郡尉糜芳亲自带人，前来犒赏。见刘备乃帝室之胄、器宇轩昂，更有关、张为辅，遂结为至交。
刘备极力德泽四乡，恩及黎庶，声威日隆。平时出则与关、张同行，睡则与二人抵足，亲密异常。
一日，刘备带关、张过市，众人避让路旁，极为景仰。只一赤面大汉拦在路中，阻其通行。关、张欲杀之，刘备阻道：“不可！人拦吾路，乃吾德行不足也！”避而过之。并亲见郡守，求免此大汉租赋。赤面大汉闻之，亲到刘备府门谢罪。
此大汉姓魏名延，表字文长，后亦率部曲投靠刘备，官拜征西将军兼领汉中太守，此为后话。
涿郡大户颇多，时有争地纠纷。有两大户为一地纷扰，已争执载余，数人说和无效，惊动郡守糜竺，亲往调解，两家不听，无功而返。
刘备得知详情，只身夜至二家，晓之以情、动之以理，使两家和好如初。
临行，刘备言道：“吾听人言，汝等失和之后，郡守曾亲自撮合无效，今吾成功，郡守无颜，待我去后，汝等应再求郡守说和，然后和好，方得两全！”众人拜服。由是人称刘备为仁义使君。后郡守糜竺闻之，知刘备乃非常人也，遂将其妹糜贞许配之，结为至亲。
仁义使君刘备见时机日益成熟，便召募乡勇，图谋大事。本地大户闻之，纷纷资助钱粮马匹；四方豪杰得讯，齐齐舍家撇业来投。
这才是：栽下栖凰梧桐树，引得鸾凤自飞来
欲知后事如何，切听下回分解。
在《三国演义》中，张飞字翼德，误。《三国演义》虽然与宋元时期的“说三分”甚具渊源，但早期的《三国演义》均无承袭宋元时期通俗文学的讹误，仍据正史以张飞字作“益德”。嘉靖本《三国志通俗演义》约1522年刊及早期的周曰校本《三国志通俗演义》约1591年刊亦皆如是。嘉靖本作为据史演义的本子，著力将历史通俗化，故大部份内容依据史书，是以张飞之名沿用“益德”。就现存材料而言，“翼德”之说在《三国演义》版本中首见於万历十九年1591经修订后刊行的周曰校本《三国志通俗演义》，可见周曰校本《三国志通俗演义》修订前后是“益德”讹为“翼德”的重要过渡。2吾为鱼肉，人为刀俎：俎：古代切肉的砧板。《史记·项羽本纪》：“如今人方为刀俎，我为鱼肉。”3楚霸王庙：供奉西楚霸王的庙宇。西楚霸王是楚国名将项燕之孙，姓项名籍字羽，秦末著名起义领袖，力能扛鼎，勇武无敌，古有“羽之神勇，千古无二”的评价。率八千江东子弟兵起义，巨鹿之战破釜沉舟大破秦军，秦亡后自封“西楚霸王”，统治黄河及长江下游的梁楚九郡。为统一全国，与沛公刘邦决战五年，最后在九里山误中韩信大阵，楚军全军覆灭，项羽自刎乌江。4重瞳：即“一目两眸”，就是一个眼睛里有两个瞳孔。中国古籍记载有重瞳的有八个人，分别是：仓颉、虞舜、重耳、项羽、吕光、高洋、鱼俱罗、李煜。仓颉是黄帝时代的造字圣人；虞舜是三皇五帝之一；重耳是晋文公，春秋五霸之一；项羽是西楚霸王，大秦帝国的掘墓人；吕光是十六国时期横扫西域的后凉国王；高洋是北齐建立者；鱼俱罗相传是用计杀死猛将李元霸的隋朝名将；李煜是五代十国时南唐后主，著名的词人，文学家。