单说三人来到楼桑村中，刘备命人在古桑下摆好酒筵，三人边吃边谈。
红脸大汉自我介绍道：“某乃河东解良人氏，只因幼时家贫，父母早丧，故不知名姓；乡人为图方便，呼我长生。吾乃吃百家饭、穿百家衣长大。只因村中恶霸欺男霸女，吾气愤不过，将其杀死，逃难在外。恶霸家人勾结官府，画影图形，捉拿于我，以致无处容身，四海飘零。后遇恩师普净禅师，携我逃往五台山寺。为防官兵认出，恩师打破吾鼻，命我以血涂面，因此面如重枣。后遇官兵盘查，吾见城关雄伟，便指关为姓；望空中雄鹰展翅翱翔，伸出双羽，便以羽为名；仰空中白云缭绕、绵延千里，便自报表字云长，骗过守关兵将。吾因常以无名无姓为恨，普净禅师训道：‘名姓只为称呼方便而已，无须过于计较。汝既已指关为姓，指羽为名，指云为字。甚好！’便如此叫了下来。后随恩师学艺数载，习得十八般武艺，尤精刀法。恩师愿吾为国建功，命我下山投军。但吾见各路兵马不是恃强逞暴，鱼肉百姓；便是争城掠地，祸国殃民。只好以贩豆为生，苦寻际遇。”
刘备听罢，慨然道：“当今天下，朝廷黯弱，社稷倾危，盗贼四起，民不聊生。吾为鱼肉，人为刀俎2；黎民生活于水火，百姓生命被倒悬。二位杀霸除豪、欺强安弱，可谓忠义之士！然单丝不成线，孤木难为林，一己之能终是力薄，不若我等结为异姓兄弟，同心协力，共赴国难；拯斯民于水火，扶大厦之将倾。不知二位意下如何？”
关羽、张飞闻言，齐声赞同。
刘备命人宰白马、杀乌牛，准备桌案、香烛等物于古桑之下，互问生辰。刘备居长，关羽第二，张飞最小。
刘备、关羽二人正要下拜盟誓，忽听张飞大叫：“不公不公，都想当大哥，先说先吃亏。不信再说一次，你俩先说，看我比你们大是不大？”
关羽笑道：“既然如此，不如这样，这棵千年古桑，高大异常，我等以上树赌大小，谁先爬上桑树，谁为长兄如何？”
张飞一听，大叫一声：“好咧！”一纵身行，跳上树干，飕飕几下，爬到树顶。
关羽见张飞憨直至斯，不等开始便爬，未免有些惫赖；但又怕落到最后，做个小弟，也赶紧上攀。
关羽刚及树腰，只听刘备站在树下哈哈大笑：“胜负既已分出，二位何不下来理论，勿要伤了和气！”
关羽、张飞飞身下树。
刘备道：“此树于吾庄千年有余，吾未见其始，不知此树如何长成！先长根也？先长梢也？”
张飞性急，接口道：“当然先长树根！”
刘备笑道：“如此可知矣！既然此树先长树根，再长树干，后长树梢，吾等大小已明：某在树根，只好忝居大哥；云长在树干，当为二哥；益德在树梢，只有屈居三弟了。”说完，哈哈大笑。
张飞顿时无言以对，关羽更对刘备机智无比钦佩。既无异议，三人跪地，于香案前盟誓：“刘备、关羽、张飞义结兄弟，救黎民、扶社稷，锄暴安良、兴国安邦；不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死；此心无悔，天日可鉴！”
盟誓已毕，三兄弟重摆酒筵，高谈阔论，开怀畅饮。
正值语声晏晏，相谈甚欢之时，突听村外人喊马嘶，声动天地。
数名村民慌张跑过：“外有数百山贼，围住村庄，声言如不送人纳粮，便杀进村来，鸡犬不留！汝等此时不走，等待何时？”
关羽一听，义愤填膺，伸手从独轮小车下抽出青龙偃月刀；刘备取出祖传龙凤双股剑，冲向村口。
张飞大急，苦无兵刃在手，团团乱转，忽见古桑树旁一排钻天白杨，看清一株，连根拔起，撅断枝桠，紧跟上去。
原来，凉州刺史董卓取代汉军统帅卢植之后，因得义子吕布协助，在广宗击溃黄巾大军。黄巾余党四处流窜，其中一支进驻幽州界分，隐藏深山，蛰伏不出，伺机再起。近因人无粮、马无料，故冒险下山，掠人抢粮。闻知涿郡楼桑乃富庶之地，故而领兵围之。
本支黄巾首领原为“天公将军”张角手下，一曰一丈青云程凯，一曰战神金刚邓茂，二人带领百余人马，跃武扬威，在村前叫嚣。
张飞挺树桠冲到村口，只见关羽对定一丈青云程凯，刘备找准战神金刚邓茂，已杀的难解难分，不禁大吼一声，冲入圈内：“两位哥哥，给我留个！”
但关羽刀法绝伦，程凯枪法骁勇，刘备剑术高超，邓茂戟艺娴熟。只杀得风吹不透，水泼不进。张飞一介莽夫，粗有笨力，只急得上蹦下窜，难以插手。
恰在这时，战神金刚邓茂一戟刺来，刘备擎剑招架，二人胶着。
张飞一见有机可寻，倒提树桠，搂头盖顶，猛向邓茂砸去，邓茂一惊，急忙撤戟，举火烧天，向上一隔。
孰料张飞新拔之树，根须带土，经戟杆一震，尘土下落，致使邓茂双眼迷离，手足无措。
刘备趁机一剑刺入邓茂前胸。邓茂大叫一声，坠落马下，死于非命。
一丈青云程凯见邓茂落马，稍一疏神，关羽一刀，正中其项，连盔带甲，劈为两段。
黄巾余党见三人神勇，主帅已亡，仓惶而逃。
张飞性急，抬腿便追。刘备、关羽恐张飞有失，紧随其后，赶将过去。
只见黄巾人马如受惊麋鹿，张飞三人似下山猛虎；黄巾步兵只恨爹娘少生两条腿，张飞大叫上天追到你灵霄。堪堪追出二十余里，力弱之人实在难以跑动，纷纷跪在路旁，乞求饶命。
张飞兴起，舞动树桠，一顿乱砸。只打得十余人等头破血流，哭爹喊娘。
正在此时，刘备、关羽赶到，急忙阻住张飞。
刘备帝室之胄，不同张飞粗鲁莽撞，见黄巾人众血流满面、跪地求饶，心存慈悲，便有饶恕之意。黄巾人众均为受苦之人，迫于生计才揭竿而起，见其命可保，感恩载德，齐愿奉三人为主。刘备大喜，遂收编为本部人马。