在之罘射死了一条大鱼之后。，始皇帝登舟开赴蓬莱仙岛，在道上搜寻数日，不曾寻到长生不死药，无奈之下，舍舟登岸，开始沿海岸向西而行，准备巡视北疆诸郡之后，便由上郡回咸阳。
始皇帝依旧对长生不老药不死心，令徐福等人再加仔细搜寻，找到之后，立刻送往咸阳。
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在始皇帝破“东南天子气”时，有一群人躲在芒山、砀山一带，今日一位女子，带着几个粗汉子一起爬上芒山、砀山，大喊“刘季”。
叫刘季的男子听到喊声，先是吓了一跳，以为秦吏寻到了他们，正欲逃跑，觉得声音耳熟，又再仔细听了几声，狠狠一拍大腿“这个死婆娘怎么找到的我，吓死乃公了。”
说着便喊着其他人一起走出山洞，向叫喊的人走去，快走近时，没好气的说道：“别叫喊了，我还没死呢，瞎嚎什么啊。”
女子正是刘季的老婆——吕雉，看到刘季一行人走来，吕雉脸上露出笑容，招呼了身边的樊哙，卢绾等人，向前迎去。
“大哥”
“大哥”
走近时，樊哙，卢绾对着刘季喊道，刘季双手搭在两人肩上，然后狠狠锤了两人的肩头，樊哙，卢绾两人也不动气，反而大笑道：“看来大哥在山上没有受委屈啊，力气还是这么大。”
刘季也笑呵呵的问道：“你们怎么来了，有何事么？”
这时樊哙，卢绾说道：“听闻始皇帝巡行东南之处，破除天子之气，我等欲前去看看皇帝车驾，来跟大哥说声，你现在有罪在身，千万注意安全，不要暴露。”
刘季听到两人说要去看始皇帝车驾，心中不免也痒痒了起来，高祖曾经到咸阳去服徭役，有一次秦始皇出巡，充许人们随意观看，他看到了秦始皇，当时对着萧何长叹一声说：“唉，大丈夫当如是也！”
如今真是想再去看看始皇帝浩浩汤汤的随行队伍，奈何自己有罪在身，如今躲还来不及，何况出去抛头露面。
原来刘季当年以亭长的身份为沛县押送徒役去郦山，徒役们有很多在半路逃走了。刘季急的破口大骂，估计等到了郦山也就会都逃光了，所以走到丰西大泽中时，就停下来饮酒，趁着夜晚把所有的役徒都放了。
刘季说：“你们都逃命去吧，从此我也要远远地走了！”
徒役中有十多个壮士听到刘季说的，认为他很重义，心中感动，愿意跟随他一块走。于是一行人便决定躲在芒山、砀山一带之间偷偷过日子。
刘季乘着酒意，夜里抄小路通过沼泽地，让一个在前边先走。走在前边的人回来报告说：“前边有条大蛇挡在路上，还是回去罢。”
此时刘季已醉，说：“大丈夫走路，有什么可怕的！”于是赶到前面，拔剑去斩大蛇。大蛇被斩成两截，向前的道路打开了，于是这群人继续往前走了几里，刘季喝的酒后劲太大，醉得厉害了，撑不住就躺倒在地上，呼呼大睡了起来，其他人也在高度紧张中身心都极为疲惫，便围着刘季一起在此处睡了起来。
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始皇帝在东巡之时，北方游牧民族也发生着历史转折的大事。
匈奴人如今的老单于头曼，在多次小规模进攻试探秦军战力，企图再次夺回水草丰美的河套地区，但是都被蒙恬指挥打败之后，便放弃了召集所有人马，跟秦军决战的想法，实在没有信心可以打败蒙恬的长城军团。
于是这位老单于便将目光瞄向了自己统治区域周围的其他胡人占领区域，今日他打算进攻的是自己大儿子冒顿作为质子所在的一个中型部落。
老单于更偏爱自己的小儿子，想让小儿子继承单于之位，但是小儿子并未有什么功劳，难以令崇拜勇猛的匈奴壮士信服，匈奴人更欣赏的是那个年少时，在匈奴还未发展如此强盛之时，敢勇敢的站出来，去往其他部落当质子，给匈奴人发展拥有来之不易的喘息之机的大儿子——冒顿。
头曼今日召集匈奴壮士，以迅雷不及掩耳之势，向冒顿所在的部落奔袭而去，企图让这个部落的人杀死冒顿，这样，自己便可以在自己死后让小儿子继承单于之位。
骑兵大军浩荡而来，此部落的人没有准备，迅速落败，被匈奴屠杀男人无数，这个部落的首领听闻是匈奴大军来袭，心中气急，一怒之下令人去将头曼的儿子冒顿杀死。
不料冒顿在此这么多年，勇武异常，这使得此部落的人也对他有敬畏崇拜之感，事先告知让他逃跑。
冒顿听说之后，谢过拜谢之人，骑上马匹，向两军交战之地相反方向行去，又转道东向，回到了自己的匈奴部落。
头曼大胜回来，俘虏的女人和财宝不计其数，但是当他看到自己的大儿子冒顿早已在部落迎接他时，大胜带来得快感顿时消失。
看着身后战士听闻了冒顿这些年的经历和他逃脱的机智勇敢之后，这些人把冒顿举起来，抛到天上。
头曼现在生出了一股自己老了的感觉，权力的危机感顿时生出，现在自己儿子已经深受匈奴人崇敬，对他这个大单于来说，不是好事，匈奴人可不像中原极其看重名分，匈奴人只想跟着可以让他们活的好的单于。
头曼赶紧收拾一下心情，表现出欣慰赞赏的表情，并且对冒顿更加宠爱。
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始皇帝一行人走到平津原时，始皇帝突然感到一阵头晕目眩，急忙叫停队伍，随行医官急忙为始皇帝诊治，但是并未查出究竟是何病因，于是便说：“皇帝一路劳累，身体透支过度才会出现如此症状，不必惊慌，多加歇息便会好起来。”
始皇帝听完放下心来，于是下令让队伍继续行进。
但是行了不足一天，始皇帝病情加重，一病不起，心中恼怒异常，传令将给他诊治的医官处死。
随行众人现在提心吊胆，始皇帝十分厌恶听到有人说死字，群臣不敢议论，没有敢说死这件事的人。
始皇帝接连奔波八九个月，行程达到了数千里，路途还要批阅帝国重要的竹简，如今年近五十，在这个时期已经是晚年，于是心力交瘁之下，很快病人膏肓。
医疗条件在路途中也比在咸阳差了很多，始皇帝现在已经心中已经有一丝慌乱，竟然生出一丝后悔之感，如今国无储君，自己决不能在这个时候死去，便要起身写诏令。
旁边的寺人看到始皇帝欲起身，赶忙扶起始皇，始皇帝手颤颤巍巍的写下召长公子扶苏的诏令：“与丧会咸阳而葬。”