冯晨接到军统局总部戴笠的电报后，立即进行了布置，也就在第二天，高宗武秘密离开香港来到上海，准备东渡日本。
第二天深夜，上海汉密尔顿大厦，松本重治为高宗武送行。
出发时，松本重治摘下自己的军帽，戴在高宗武的头上，又把自己的从军记者证章别在高宗武的身上。
伪装完毕，两人一同下楼，上了一辆插着日本同盟通讯社旗帜的汽车，在夜色中向着码头方向急驰而去。
当汽车开到外白渡桥日军哨兵面前时，松本重治从车窗中探出脑袋，用流利的日语，高叫一声：“我们是同盟通讯社！”
哨兵朝着陈内看了眼，便挥手放行了。
就这样，高宗武悄悄地登上了日本“皇后”号客轮，迈出了致命的一步。
这一切，都没能瞒过冯晨的眼睛。
就在昨天，高宗武刚刚离开香港时，远在香港的杜月笙，立即安排人，给上海的冯晨发来电报，把高宗武乘坐的船次和出发的时间告诉了冯晨。
高宗武到达上海下船时，冯晨安排许剑，一直从黄浦江码头，暗中跟踪到上海汉密尔顿大厦。
谁知，高宗武根本没有在上海过多停留，他到达上海汉密尔顿大厦后，简单休息了一下，在松本重治的安排下，连夜乘船前往日本东京。
许剑眼睁睁地看着高宗武和松本重治登船后，这才立即返回爱多亚路上的中汇银行大楼三楼，来到冯晨的办公室里给冯晨汇报。
“组长，高宗武下船后，直接汉密尔顿大厦，在那里停留了大概两个时左右，然后和同盟通讯社的松本重治乘船离开了上海。”
“你确定他已经离开了？”冯晨问道。
“确定，我看着客轮离岸以后，这才赶回来的。”许剑回答。
“走，到电讯室，立即电告总部。”
冯晨起身，出了办公室，直接朝着锦江川味餐馆走去，他要在第一时间，把这个消息电告戴笠知道。
电报发出去以后，很快重庆总部回电：“密切关注高宗武在日本的动向和言论，有必要的话，可以加强与日本驻上海领事馆的联络，借以探听日本方面的态度。”
……
三天后，高宗武在横滨上岸，影佐祯昭亲自到码头迎接，并迅速陪同他到到东京，日本人掂量得出高宗武的份量，知道他是可以直接向蒋介石话的人。
日本陆相板垣征四郎、参谋本部次长多田骏、海相米内光政、国会议员犬养健、参谋本部中国班班长今井武夫等人，分别与高宗武进行了会谈。
高宗武本人的内心里，很想与日本外相宇垣一成谈谈，可是宇垣一成与日本军方势不两立，影佐祯昭不予安排。
高宗武仔细听取日本人的意见，发现日本军方丝毫没有撤兵的打算，而是坚持要求蒋介石下野，看来想以蒋介石为中心，来打破僵局是彻底无望的。
于是，高宗武主动向日本人推出了汪精卫。
高宗武再次同影佐祯昭和今井武夫见面时，对他们：“影佐先生，今井先生，归根结底，日本现在不承认蒋政权，为了造成日中之间的和平，也许必须找蒋介石以外的人。”
“哦？高先生，那你，蒋介石之外，找谁比较合适呢？”影佐祯昭问。
“当然是汪精卫先生了，而且不管怎样，除汪精卫之外，就不容易找到别人。”高宗武回答道。
“噢？高先生为何这么肯定？难道何应钦、刘湘、阎锡山这些人都不行吗？”今井武夫提出了疑问。
“今井先生，汪精卫先生早已痛感，有迅速解决日中问题的必要，倡导和平论，而国民政府内部终究不能容纳他的主张。为此，不如从政府外部掀起国民运动，开展和平运动，由此造成蒋介石听从和平论的时机。”高宗武回答。
“高先生，我们认为，近卫首相月日提出的，不以国民政府为对手的声明，不能随便取消。”影佐祯昭听出了高宗武话中的意思。
“噢？那如何开启和平谈判之门？”高宗武问。
“我们认为，作为一种暂时的解决办法，是要请国民党元老汪精卫出马，如果将来和平工作走上正轨，应立刻通过汪精卫的推荐，再改换成以蒋介石为正式谈判对手。”
影佐祯昭把意思表达的非常明白，其实，这也是日本军方的态度。
“影佐先生，今井先生，能否以近卫文麿首相的名义，写一封信给汪精卫先生，保证日本愿意以汪精卫先生为和平运动的中心。”高宗武进一步向影佐祯昭和今井武夫提出了一个特别的要求。
“高先生，你的这个请求，容我同今井君面见近卫首相以后，再给你答复如何？”影佐祯昭道。
“好。”
高宗武点了点头，按高宗武的想法，日本内阁一向是倡导和平解决争端的，自己提出的这个并不过分的要求，近卫文磨首相，应该会答应的。
可是，第二天影佐祯昭给高宗武反馈的消息，出乎了他的意料。
近卫文磨认为，以一国首相的地位给汪精卫写信，为时尚早，他只允许由板垣征四郎给汪精卫写信明此意。
高宗武在日本只呆了两天，目的已经达到，便匆匆地经上海返回了香港。
这次，高宗武可不敢再回汉口复命了，他差人将自己的东渡日记、会谈记录及个人观感等，送回汉口，交周佛海转呈蒋介石，以试探蒋介石的态度。
其实，高宗武在日本的活动，会见过什么人，谈了些什么，冯晨早已经通过樱花会这个特殊渠道掌握了，并及时电告了戴笠。
戴笠在第一时间，又给蒋介石做了详细汇报。
蒋介石气得牙根痒痒的，大骂高宗武，娘希匹！
高宗武的报告，明确无误地传递了日本方面要求蒋介石下野、由国民党元老汪精卫出马的信息。
周佛海仔细看了一遍，赶忙送呈汪精卫看，汪精卫为了向蒋介石施压，又将报告转交给了蒋介石。
早在高宗武离开上海，前往日本的当晚，蒋介石已经从戴笠那里得到了报告。
蒋介石听高宗武去了日本，顿时大吃一惊，脱口骂道：“娘希匹！太荒唐了！”
在蒋介石的心目中，他一直以为，高宗武几番往返穿梭，都是在按他的部署行事，不曾逾越半步。
在蒋介石看来，高宗武是位有份量的外交官，此番主动赴日，即失去了姿态，等于是向日本人求降。
果然，几天以后，板垣征四郎公开发表了蒋介石必须下野的声明，近卫内阁改组时的一丝“和平”气息，顷刻间便化为乌有。
随后，蒋介石看了高宗武的报告后，盛怒不已，他在当天的日记中写道：
“倭国对我变更态度，强硬威吓者，其果误认为吾内部已动摇乎？其实，与高宗武之荒谬赴倭有关。今观其报告，其误事果不浅也。”
高宗武的报告，其实是借日本人之口劝蒋介石下野。
蒋介石肺都要气炸了，明明是自己派出去的人，却为汪精卫张目，高宗武真是个混帐透顶的书呆子！
盛怒之下，蒋介石叫来陈布雷，将高宗武大骂了一通，下令停发高宗武的活动经费，宣布断绝同高宗武的一切关系。
而汪精卫却从此知道了，日本人希望他出马的信息，凭着日本人撑腰，他决定撇开蒋介石，单独“跳火坑”了。
随后的日子里，汪精卫指派高宗武、梅思平为全权代表，在上海“重光堂”与日本人进行秘密谈判，排定了从重庆出逃的日程表，最终走上了叛国投敌的道路。
高宗武最终将汪精卫引上了不归路。