经过近半年的经营和管理，李燕然的4城1港五座领地里，经济是蓬勃发展，财政是逐月递增，库银金币更是堆积如山。军队的战斗力也得到了极大地提高，各部队的武器更新也比较使人满意，应对各方面的威胁能力得到了进一步的加强。同时李燕然还在自己的领地内，先后发表了关于“大陆各族平等学说”；“废除奴隶法案”；“荣誉贵族办法”；“普及教育办法”等一系列重大举措。
神魔历990年5月18日，李燕然为了进一步的团结大陆上的各种族各阶级，李燕然毅然派出自己的手下艾斯特，出使大陆上的兽族居住地，同时还派本.拉特和拉尔.丹两人随行，一同前往兽人居住地以策万全。
同年8月7日，艾斯特圆满的完成了出使兽人族的任务，并与兽人族签订了“平等互助盟约”，同时还带回来了5千名优秀的兽人族战士。而与此同时，一场针对李燕然势力的巨大阴谋，也在紧锣密鼓的进行着。
神圣帝国的帝都“德里克城”皇宫里，正在上演着一场巨大的阴谋。坐在皇宫大殿上的乔.彼加索国王二世，看着站下面的宰相罗纳.迪尼奥和神殿大祭司法卡.本拉特大魔导师，问道：那件事情你们都准备得怎么样了？
宰相罗纳.迪尼奥跨出一步恭敬的回答道：陛下，臣已经同曼利帝国罗齐特皇帝陛下商量好了，只要我们的第5军团和都纳率领的神殿圣骑士团及魔法师部队，一到圣宾特城。罗齐特皇帝陛下将派出，由凯斯.杜曼中将男爵率领的曼利帝国第8军团，协同我们一起发动对米嘉城的突然进攻。
在我们两国军队迅速占领李燕然的米嘉城后，曼利帝国的第10军团将在最短的时间里越过边境线，进驻米嘉城布防。而曼利帝国的第3舰队，也将同时和进攻部队发起对米特港的攻击，一举占领米特港和围歼李燕然的运输船队。战后两国的利益分配是，我国独得所有的占领地物资，曼利帝国将拥有米嘉城和米特港的所有权。
乔.彼加索国王二世接着又问道：那这次军事行动，神殿方面又出了多少圣骑士团和魔法师部队的人员？神殿大祭司法卡.本拉特说道：尊敬的国王陛下，为了防止投靠李燕然势力的巴斯克达暗黑系大魔导师，给我们的进攻带来不必要的麻烦。同时也是要让全大陆上的所有种族知道，收留邪恶的暗黑系魔法师，将会遭到我们神殿方面的全力打击。这次行动我们神殿方面共派出了5千人的圣骑士团，和由200名懂得自然系、光系魔法师组成的魔法师部队。
乔.彼加索国王二世听完两人的回答，非常满意的说道：不错，这样我们成功的机会就会多一些，如果你们没有其他事的话，今天就到这里吧，朕也要回后宫休息休息了。
神魔历990年10月1日，神圣和曼利两大帝国分别派出1个军团，外加圣骑士团和魔法师部队，总共兵力将近21万人，两大军团在魔法师部队的配合下，突然对李燕然辖境的米嘉城发动了袭击。但由于驻扎在米嘉城第5神魔军团所有官兵的顽强抵抗，以及米嘉城内百姓的大力支持，双方激烈战斗了三个昼夜，虽然造成了米嘉城的第5神魔军团官兵大量减员，但米嘉城始终依然掌握在李燕然的第5神魔军团手里，同时也给神圣帝国和曼利帝国的两大进攻军团造成了极大的损失，仅三天的攻城战，就使神圣帝国和曼利帝国士兵损失了2万7千多人。更重要的是第5神魔军团的顽强抵抗，为李燕然取得这场战争的胜利，争取到了宝贵的时间。
战争开始的第二天，李燕然在卡斯特城也得到了神圣和曼利两国军队，进攻米嘉城的这一消息。李燕然看着刚刚赶来的几位部下，一脸严肃的说道：首先为了减轻米嘉城守军第5神魔军团的压力，乔恩.特率领的神魔骑兵团立即前往米嘉城，对进攻米嘉城的神圣和曼利两国军队进行袭扰，但不可与之展开正面战斗。同时为了防止神圣和曼利两国海军，对米特港进行突然袭击，艾斯特率领第1魔法师团，立即前往米特港，协同米特港的第4神魔军团驻防。巴斯克达率第3魔法师团随同我率领第1、第2神魔军团，及兽族的5千名战士，前往米嘉城迎击神圣和曼利两国军队。你们马上各自去准备，1个小时后全军出发。
10月6日夜，李燕然率领的近3万大军，经过昼夜的赶路，终于赶到了离米嘉城50里的地方扎下了营寨，同时也与得到通知的乔恩.特率领的神魔骑兵团合兵一处，此时李燕然的大军已经接近4万人的兵力了。李燕然在派出大量的侦察部队后，就命令各部队抓紧进行休息，同时又让各部队的主官到自己的中军大帐开会。
李燕然见各部队将领都已到齐，就对乔恩.特问道：米嘉城的情况怎么样？不会太糟糕吧？神魔骑兵团长的乔恩.特少将起身向李燕然敬个军礼后，坐下说道：米嘉城的争夺依然很激烈，不过由于我们3天前对神圣和曼利两国军队，发动了一场突然袭击，给两国进攻军队造成了一定的损失。再加上我们骑兵团这两天，不停的展开袭扰性攻击，昨天神圣和曼利两国军队，突然对米嘉城的攻击减轻了下来，我想米嘉城的第5神魔军团一定损失惨重，现在的战斗完全是一腔斗志在支撑着他们，要想继续长时间坚守恐怕是不大可能啦。
李燕然听完乔恩.特的分析，脑中突然灵光一闪，稍一沉思说道：一会你们回去，在不打扰士兵休息的情况下，立即准备好今晚12时发动攻击。神圣和曼利两国军队的将领，一定会以为我们明天一早才会发动攻击，我们就给他来个突然袭击，也让他们常常被突然袭击的滋味。
在夜深人静的时候，李燕然的4万大军悄悄地出现在，离神圣和曼利两国军队驻扎半里的地方。看着连绵不绝的大军营帐，和月黑风高的夜晚，李燕然不自觉的小声感叹道：这真是个杀人的好夜晚啊！李燕然略一收拾心境说道：巴斯克达现在可以开始魔法攻击了，乔恩.特在魔法攻击结束后，你立即率领神魔骑兵团开始攻击，记住要不停不间断的穿插攻击，绝不能让他们有结阵的机会。
随着李燕然命令的下达，巴斯克达率领的魔法师团聚集了大量的火球，将整个天空都照亮般的落向了神圣和曼利两国军队的大营，瞬间两大帝国的军队大营是一片火海和凄厉的惨叫声，就在巴斯克达率领的魔法师团开始攻击不久，一个巨大的光系防护魔法结界，照在了两大帝国的军队大营区外，使巴斯克达的魔法师团不能进一步的打击两大帝国的军队。李燕然看到这个情况后，立刻运用神念穿透光系防护魔法结界，对两大帝国军队大营展开仔细的搜索，很快李燕然就发现了释放光系防护魔法结界的神殿魔法师部队。
了解了情况后，李燕然久别的魔鬼般微笑，再次的展现了出来，随着李燕然的笑容越来越浓，李燕然头顶上空的魔法元素越来越活跃，逐渐形成了一个有100米大小的巨大火球。伴随李燕然一句“让虚伪的圣光消失吧！”巨大的火球像流星一样打在了光系防护魔法结界上，随着一声震天的巨响，保护两大帝国军队的光系防护魔法结界，像破碎的玻璃一样变成了无数碎片。而与此同时，释放光系防护结界的神殿魔法师部队，也随着光系防护魔法结界的消失一起消失了。
在神殿魔法师部队消失的同时，乔恩.特少将率领的魔兽骑兵团，也开始了对两大帝国军队的冲锋。由于两大帝国军队没有了魔法师部队的保护，和各部队还没有结成有效的防御阵型，再加上乔恩.特少将率领的魔兽骑兵团的强大冲击波和杀伤力，乔恩.特少将的魔兽骑兵团很快就从两大帝国的军队阵型中，撕开了一道口子。随着乔恩.特少将不顾魔兽的疲劳和战士们的伤亡，不断的发起一次又一次的冲锋，两大帝国军队的防御阵型终于崩溃了。
李燕然见两大帝国军队的士兵，像炸了窝的蝗虫一样四处逃窜，李燕然立即抓住战机，命令霍尔斯和穆奇率领第1、第2神魔军团，发起总攻击。由于战场上李燕然的第1、第2神魔军团的加入，整个战役很快就接近了尾声。李燕然在留下一小部分部队打扫战场外，立即率领着大部队开进了米嘉城，可当李燕然进了城后，看见的是一片狼藉的景象，和相互搀扶来见自己的曼斯.卡尔和迪纳.科恩两位正副军团长，以及不足2千人的第5神魔军团官兵。
此次保卫米嘉城战役，共歼灭神圣帝国和曼利帝国军队：7万7千多人，俘虏6万9千多人，缴获辎重若干；我方战亡官兵8千多人，城内青年义勇兵战亡3千多人，第5神魔军团几乎全军覆灭。