那是假发、假胡子和墨镜，任何人带上，都可以毫无违和感变装。目暮警部皱眉：“当时根据不知名热心人士打来的电话提供的信息（实际是安室透，但目暮警部不知道），爆破犯就是用这种工具变装的！”
森谷帝二吃惊不小，脱口而出：“不可能！我放在书房的金库里了！”
“原来是这样啊！爆炸案嫌犯的变装道具，就藏在书房的金库里面啊！”柯南走了进来。
“什么？”森谷帝二被搞懵了，听柯南的口气，他好像不知情，那这一副变装道具是……
柯南从安室透那里接过墨镜，笑道：“其实这是我的眼镜啦！”他拿着手帕一边抹镜片，一边说道：“这是我用水性笔把镜片涂黑的！”
柯南戴上了眼镜，继续解释道：“至于头发和胡子，是我把书房里的盔甲上的羽毛剪下来，用胶布粘起来做成的。这些全是新一哥哥的主意（明明是幸的主意！）！”
白鸟警官上前一步，说道：“森谷教授，请跟我们到局里一趟吧！”
森谷帝二退了几步，突然他拿出一个打火机，大声说道：“都不准动！谁要是敢动一下，我装在这房里的炸弹就会爆炸了！”
好狠！原来这家伙早就准备好了这一手，小五郎、目暮警部、白鸟警官惊得面无人色，安室透和贝尔摩德也开始警惕起来。
柯南却道：“不可能会爆炸的啦！因为那个引爆装置，里面没有电池！”说着，柯南不慌不忙从口袋里拿出了刚拆下来的电池。
森谷帝二赶紧拆开这个伪装成打火机打引爆装置检查，震惊不已，里面的电池确确实实不见了。
“什么！你怎么会知道这是一个引爆装置的？”森谷帝二带着无限的疑问。
“我当然知道，因为你根本不用打火机，你点烟斗的时候，都是用那种长长的火柴。”柯南说道。
说到烟斗，安室透此刻已经知道，他跟嫌犯接触时，对方所散发的香味，其实就是烟斗的味道。
目暮警部大声下令：“立即逮捕他！”
“是！”白鸟警官立即上前抓住了森谷帝二。
“太好了，这件事情总算解决了，真是可喜可贺啊！”小五郎非常高兴。
白鸟警官往森谷帝二的双手铐上了手铐之后，扭过头来，说道：“这有什么可喜可贺的，毛利先生。刚才你太过分了，居然说我是嫌犯！”小五郎十分尴尬地强行解释一番，并给白鸟警官道歉，柯南用嫌弃的眼神偷瞥着他，唉！这家伙就喜欢张冠李戴。
目暮警部说道：“对了，除了工藤君，你还对谁发起了宣战，能告诉我们吗？”
森谷帝二干笑几声，原本暗中偷听的幸，还有在场的安室透和贝尔摩德就等着他全盘道出一切，森谷帝二却道：“现在问这些，并不重要吧？还有，如果你们认为一切都解决，那可大错特错了！”
“什么意思？”幸心中纳闷。
“我计划破坏的建筑物，另外还有一栋！”
此言一出，柯南震惊不小，不敢置信地转头看墙上的一张照片，心道：“难道说……米花市政厅？难道那里，也没有达到完全对称吗？”
“说什么因为泡沫经济崩溃，没有足够建筑经费，这理由简直是可笑之至！那是我这一辈子最失败的作品了，你们这些人根本就不懂我心中的美学！”森谷帝二怒声道，他抬起手腕，看着手表，阴阴笑道：“现在距离十点还有一分钟，嘿嘿嘿……”
“兰！”柯南心惊胆战了起来，她已经去了那里！
米花市政大楼，米花电影院一厅，垃圾桶里面，埋了一颗定时炸弹，现在进入了倒计时……
“喂！我是毛利兰！”电影院内，兰接通了打过来的电话。
柯南在电话那一头急喊：“兰姐姐，你快点离开那里！”兰愕然，不知道柯南为什么这么说，在她还在思索之间，碰的一声巨响，炸弹被引爆了。
柯南在电话那一头听见了爆炸声，还有兰的尖叫声，担心的事情还是发生了，柯南异常激动地大喊：“兰姐姐，你没事吧？兰姐姐！兰姐姐！”
连呼几声，兰没有回应，小五郎爱女心切，一把从柯南手里拿过手机，急声道：“兰！快回答我啊！兰！”兰始终没回应，难道是因为那场爆炸，女儿已经……
小五郎再也压抑不住心底的怒火，把手机扔回给柯南，大喊一声可恶，两手揪着森谷帝二的衣领，怒道：“你这家伙！说！你想把兰怎么样？”
森谷帝二幸灾乐祸地干笑，道：“我不过是把大厅的出入口还有紧急出口给堵住而已，真正精彩的还在后头？”
“什么？”小五郎没搞明白。
森谷帝二对着目暮警部的手机冷冷道：“工藤新一，我想你现在一定听到我说话吧？你再不快点去的话，你宝贝的女朋友就要被炸成碎片了。”森谷帝二每说一句，柯南就差点没忍住怒火爆发出来。
小五郎怒火冲天，抓着森谷帝二，想狠狠地揍他：“你这个混蛋，我饶不了你！”
目暮警部和白鸟警官一起拉住了小五郎，使他冷静，目暮警部道：“毛利君，冷静下来！不要使用暴力啊！”
柯南见森谷帝二被小五郎一拉一扯后，衣服上有什么东西露了出来，他立即跳到森谷帝二的身上，将那样东西拿了下来。
“干什么？”愤怒之下的森谷帝二将柯南甩下来，安室透上前擒住他的肩膀，防止他趁乱带着手铐逃走。
柯南摊开了从森谷帝二身上拿到的图纸，心里一震，这是炸弹的构造设计图。
小五郎他们蹲下身也要查看，柯南却收了起来，说道：“我现在把它拿去给新一哥哥！”
柯南正要跑出去，却被目暮警部拉住了，道：“等一下，我现在请拆弹小组过去拆除……”话音未落，轰隆巨响，震耳欲聋的声音从外面传来。
贝尔摩德掀开窗帘，所有人奔过去，隔着窗户看向外边，米花市镇厅那边，红彤彤的火光照亮了夜空。
柯南颤抖着全身，心中异常激动：“等拆除小组过去，兰的性命就难保了！”
柯南转身就跑，被森谷帝二叫住了：“等等！你如果见到工藤新一，你就这样告诉他，我特别为给设计3分钟的时间！你叫他好好品尝那个滋味。”同时低喃：“原本还想叫那个家伙也尝尝，可惜没来得及布置……”
柯南没有理解森谷帝二的意思，可是，现在不是发呆的时候，兰的命才是最重要的，他急匆匆地跑了出去，不管目暮警部怎么叫也叫不回来。
随后，目暮警部他们来到了现场，消防车、救护车、警车等等就停在大门口，消防员正进行着紧急灭火，人群骚动，医护人员救出了一批又一批的伤者。
“兰，你在哪里？兰？”小五郎发疯一般在人群找他的女儿。目暮警部和白鸟警官上前劝他冷静。
来到现场的森谷帝二，非常幸灾乐祸地观望着自己的杰作，幸阴沉着脸，把他拽回警车，同时，撕破了脸皮，露出自己的真面目。
森谷帝二一惊，安室透也坐了进来，同样撕开脸皮，让真实的面貌露了出来。
“是……是你们……”森谷帝二颤声。
幸冷哼一声，道：“你和工藤新一的恩怨，我们已经知道了，但是我不关心这个，说吧！为什么要跟组织作对？”
森谷帝二嘿嘿冷笑，道：“还不是你拒绝我加入你们的组织，原本我想借住你们的财力，实现西多摩市新市镇的造镇计划。”
幸眉头一皱：“就因为这样？”
森谷帝二咬牙切齿了起来：“后来，那个帮派录用了我，他们答应会竭力实现我的计划，可是，他们又被你们这些人剿灭，让我的计划再次化作泡影！这都是你们害的，铃原幸，尤其是你这个傲慢又狂妄的家伙，我要让你付出代价！”
“所以，你才发起宣战，是吧？”
“一点也不错，可惜两次都被你逃开了，我只好先向工藤新一下手，等解决了他，最后也让你尝尝味道，但人算不如天算，可恨！”
一切都明朗了，幸长叹一声，鄙夷地凝视着森谷帝二，道：“一点意思都没有，我还以为你能有什么三头六臂，跟我们作对，算了，我不会把你带回组织的，你就在牢房过这一辈子吧！安室哥哥，我们走！”
安室透点了点头，正想离开，忽然说道：“贝尔摩德呢？”
是呀！来到这里之后，突然就没见到她，跑哪里去了？
森谷帝二突然哈哈大笑，道：“要不要我告诉你们？那个女人刚才一声不吭就跑进了爆炸地点了。”看见幸和安室透揭开易容面具，他也明白佐藤警官也是易容的了。
幸身体一震，哼道：“你胡说什么？”
“不信就算了，随便你！”森谷帝二又道：“原本我想安排另一个人让你去救的，现在换了一个人，好像也没有什么不可以的。”