米斯特城终于在前二年双日节这一天沦陷，魔法帝国忽然加强的攻击，让脆弱的商盟无法抵挡，即使，商盟已经比他们当年和德西克战争时强大太多。
后世人在评价这场战争时，都对卢修斯国王和商盟军委会当时做出的选择相当诧异。克斯特率领的不到三万人，当时还稳守着前线阵地，事实上，魔法帝国的军队根本就没有踏足商盟的领土。
卢修斯国王选择撤退，将原本计划派给克斯特的四万多人军队，都用来搬运撤离的物资。而这一次在米斯特城的撤退，比之当年他成名的白港撤退，却难上许多。一来没有水运的帮助，而来，许多米斯特城的贵族，根本就没意识到需要撤离，他们还想着克斯特和他的军队能够将商盟军拒之门外。
混乱之下，撤离组织的相当缓慢。终于在克斯特的军队失守之后，大量的魔法帝国军队以迅雷不及掩耳之势，包围了还没来得及完全撤走的米斯特城内的商盟军。
后人猜测，在军委会的成员中，可能有隐藏的黑暗崛起成员。他们或许是影响、或许是控制了卢修斯国王的意志。否则的话，战争爆发以来一直相当睿智的卢修斯国王，为什么会做出如此草率的决定。
是役，米斯特城和商盟损失重大。其中，以卢修斯国王为首的各国君主，只有特拉大公爵护送着曼宁国王的小儿子洛里成功在第一批撤离人员中，躲开了魔法帝国军队。其余的包括军委会的其他成员，都在米斯特城外，死于魔法之下。
卢修斯国王、卡尔文将军、皮埃尔将军，各国公爵、伯爵，大量贵族死难。那些在德西克战争中幸免于难的商盟贵族们，这一次，还是将命丢在了米斯特城外。
幸存的君主除了特拉公爵、远在南马都尔的瓜尔曼，远在莫萨特城的莫萨特公爵，就只有小穆和洛丽塔了。他们从前线返回后，并没有进米斯特城，而是一路前往卡曼。原本他们的计划是去卡曼调集物资支援前线，可还没有成行，米斯特城沦陷的消息就传来了。
小穆沉默了许久。在他的意识里，米斯特沦陷，意味着前线已然失守。而前线失守，无论是克斯特、斐达还是莫妮卡，他们幸存的可能性都不高了。洛丽塔宽慰他，“小穆，放心吧，我想，克斯特他们会活下来的。别忘了他们还有一条龙。”
听洛丽塔这么说，小穆将她一拥入怀，许久之后才放开她，洛丽塔羞的满脸通红，“真是坏蛋，还不快去准备。”
小穆不解，“准备什么啊？”
洛丽塔生气的跺了跺脚，“还准备什么啊?魔法帝国的军队就要来了，难道你凭着这么点王都卫队和我这点圣何塞近卫军，就想守住吗？”
“啊！”小穆这才意识到问题所在，现在怎么办可真是个难题啊。
“我们集合国内的平民，疏散到莫萨特或者落日山脉。我想，南马都尔会是个好选择。”
就在两人纠结不已的时候，蓝斯，洛丽塔的卫队长，匆匆跑了进来，“龙，龙，公主，克斯特的龙来了。”
看着跳下坐骑的克斯特，小穆总算是送了口气，两人紧紧拥抱了好长时间，小穆才红着眼睛问道，“到底是怎么回事？”
“我们在前线守了三天，卢修斯国王根本没有给我们派援军，他组织所有的米斯特城的贵族和平民，准备撤离。可是命令下的太匆忙，准备也不够充分。魔法帝国击溃了新九军的防守，突破后直奔米斯特城。那些还没有撤离的人，被完全包围住。我赶到米斯特城的时候，看到卢修斯国王和卡尔文将军都死了，无数的平民成了魔法帝国的俘虏，米斯特城被大火吞没……”
听着克斯特的讲述，小穆和洛丽塔这才明白到底发生了什么事，“那我姐姐？”小穆还没说完，克斯特就打断他的话，“莫妮卡没事，斐达和赛蒂法师也没事，他们和我的新六军以及接到我命令的新肆军，都在特拉北边的石爪山脉驻扎。新九军的克里斯蒂特军团长用她的生命给我争取了时间。”
众人竟皆叹息不已。
“克斯特，我们应该怎么办？”洛丽塔问出了大家的心声。
克斯特沉默了许久，“其实到头来，还是要用卢修斯国王的那一套，早知如此，哎。”
商盟现在的情况很不好，几乎支离破碎，军队也高枯竭。众人合计了一番，决定兵分数路：克斯特率领军队，尽快前往北方占据战略要点；魔法帝国的军队需要花时间去巩固他们在特拉的统治，然后他们就会出兵莫萨特和卡曼；小穆应该立即组织卡曼国内民众的撤离，渡过莫罗河，前往北方的迦太基或者科索克，甚至南马都尔；洛丽塔前往南方，联络威灵顿将军和莫萨特公爵，同样往北方撤离。
在这个过程中，克斯特会带着新六军精锐的斥候，试试看能不能从沦陷的特拉公国中尽量多救出一些人，尤其是魔法师来。
“小穆，战争的态势已经改变，没有魔法师，我们什么都做不了。”小穆和洛丽塔纷纷点头，这场战争同样让他们看明白，即使是圣何塞曾经相当孱弱的西部边防军，在魔法师的帮助下，他们只用了一个月不到的时间，就击败了商盟。要知道，就算是德西克帝国，当年也是经过几场大战役，牺牲良多才实现了这个目标。
“可是克斯特”，小穆还是有些不甘心，“我们就这样撤离吗？当年，我们可以从曼宁撤到米斯特城，现在我们从米斯特城撤到南马都尔。可是再之后呢，如果魔法帝国的军队再次前来，我们还能撤到哪里去？”
克斯特沉默了，他看着小穆和洛丽塔的眼睛，知道他们的担忧是正确的。如果魔法帝国继续扩张，他们还能撤退去哪里呢？
“我不知道，小穆，我不知道。”克斯特痛苦的蹲下身子，抱着脑袋。连日来的战斗，已经让克斯特快要失去理智，时刻紧绷的大脑终于在小穆的逼问下彻底崩溃。克斯特痛苦的倒在地上，惨呼一声，引得屋外的卡卡也“嗷呜”一声。龙类的感官相当敏锐，主人的感觉让它也心神不宁。
“克斯特，克斯特……”小穆和洛丽塔焦急的呼喊在耳边响起，克斯特感觉自己沉入了一个深渊，越来越往下，越来越往下。奇怪的东西包围了自己，寒气侵袭。然后，这种感觉越来越强烈，克斯特只能隐约听到小穆和洛丽塔的声音，很快就什么都听不到了，身周一切就只有黑暗，无边的黑暗。
就在克斯特陷入昏迷的时候，商盟大地上正在发生着剧烈的变化。按照克斯特昏迷前的建议，小穆和莫妮卡分头组织卡曼和莫萨特公国的撤离工作。无数的平民和贵族，离开自己的家园，带着所能带的一切物资，前往北方诸国。
战争，让他们流离失所，战争，让他们损失颇重。可在战争中，没有什么是比生命更重要的。小穆派人带着克斯特，先行前往南马都尔，克斯特的军队，也在北方控制区的各关隘，构建了阵地。他们也不知道，如果魔法帝国的军队来的话，他们能守多久。
好在双日节后不久就是冬日，在冬日里，军队一般也不会出动。魔法帝国在彻底击溃商盟主力、并占据米斯特城后，组织军队分成数股，自东向西，去攻占商盟的各个城市，连一个小城镇都不放过。如果有地图，就可以看到代表魔法帝国的魔法火焰徽记，一路向西，米斯特城、莫萨特城、卡曼王都。
西南三国很快就在冬日来临前被魔法帝国占领。
“温德尔将军，这一次大家通力合作，总算是没有辜负大执政官的期望啊。”站在最后占领的卡曼王都的城堡里，艾尔比显得有些意气风发，他的身旁是布莱克法师和温德尔将军。
“可惜，没有找到大执政官想要的那份魔法手稿。”布莱克有些不满。
“没事的，布莱克”，艾尔比宽慰道，“穆公爵不是傻子，他怎么会将手稿留在这里。不过也是，他们跑的太快，我们的兵力也已经扩展到了极限。至少在这个冬日结束之前，我们没办法再往前突进了。”
“艾尔比法师、尊贵的执政官，放心吧，等我们休养好了，我们一定要攻下西北最后这块土地。魔法帝国的荣光，终将闪耀整片大陆。”温德尔将军，信誓旦旦的表示。
“好的，温德尔将军，我知道你对帝国的忠心了，放心吧，我会将这份忠心传达给大执政官吧。不过现在，让我们的军队安心驻扎吧，要做的事情还很多，而我们，我们回京都城吧。梅林大执政官说，咱们要给咱们的首都取一个新的名字了。温德尔，你留在这里，记得，大执政官要求的魔法塔，总数五百座，尽快完成，明白了吗。”
“好的！执政官！现在战争暂歇，我们下面的主要任务就是搭建魔法塔。放心吧，我们抓到的俘虏足够多。明年开春，你们再来这里的时候，到时候就会有五百座魔法塔竖在这里。”
艾尔比点点头，“那就好。”
温德尔忽然上前一步悄悄问道，“执政官，其实我一直好奇，这些魔法塔都是干什么的？”
艾尔比瞪了他一眼，“这是魔法师的事，你最好不要问。”
温德尔连忙摇头，“不问不问，我这不就是好奇嘛，不问了不问了。”