【特工局Dr.Kleiner的办公室】
“Dr.IsaacKleiner（埃塞克·克莱纳博士，曾多次帮助Frank研发AE86的升级版配件，和Frank一样精通机械，同时也是个生物学家。）”Frank看着晕倒在床上的Claire，“她变成这副模样还有救吗？”“你先给她排出了毒液，又给她输入大量的血稀释毒液，但她还是变异了，真的有点让人觉得不可思议.....简直不可理喻！”Dr.Kleiner抓耳挠腮，“你尽会给我找麻烦。。。。她还要观察观察。AE86新零件的设计图我看过了，的确是挺棒的，但是那个引擎设计图我看着有点头大，画得太精密了点.......”“哦，谢谢博士，但是把她变回人样更要紧。”Frank已经将Claire抱起，放在移动病床上，推着她走向生物实验室，“博士，送她到实验室后就交给你了，我有点事情要问那个家伙（指那个劫持Claire的冒牌特工）。”
【审讯室】
“为什么闯进特工局？”“你问问你的前任上级吧，她知道！”“我问你为什么，那个实验跟你有什么关系！”“那个女人骗了我妹妹，她被用作活体实验，结果.....”“这就是原因？那你找错人了白痴，管这事的人不是Commander，她负责的是反恐，负责这个方面的应该是政内厅。还有，那支注射液怎么回事，哪搞来的？”“我杀了一号特工，乔装成他的样子去了研究所，以探案的名义拿走一支注射液。”他说话真是不假思索，倒像是背出来的。“好了，我懂了。”Frank看着那个人，“你小子说假话也不用脑子思考思考，紧张得要死吧，胆小鬼，你是受人雇佣才来闯特工局的，没错吧？”“不是的，我....”“咚！”一拳打在眼部，那个人被打的地方肿起一块淤青：“谁雇佣你来的！”“没有人。”他还是很强硬。Frank一把将其衣领揪起，往后面的墙狠狠地撞，接着又是一勾拳，然后又用膝盖顶他的腹股沟，又将其脑袋往墙上撞。“好了，告诉我，谁派你来的？”Frank抓着他的头发。“我不能说，不能说，不能说....”他已经被打得没力气了。“要不是不准用刑具，我一定整死你。”Frank又丢下一句话，摔门而去。此时，Frank已经将线索套到了——起码能证明他是受人雇佣这么干的。“有谁在那个办公室捡到那只注射器吗，给我拿来看一下。”Frank突然对其他特工说。“没有，好像都没看见。”那些特工说。“好吧，我大概知道什么情况了。”Frank已经知道——有人偷偷将证据销毁了，显然不想让人知道那支毒药内部的成分。“但这么做的用意是什么？”Frank的大脑高速运转，他突然想起一些事情：事故时大家的表情及动作极不自然、Claire好像特地等着谁来救她似的，没有反抗、犯罪者奇怪的话、消失的证据、突然破例在外人面前谈论AE86改装图的Dr.Kleiner.......这些的一切都指向一个原因。Frank的思绪又回到了从前，一个关于一个神秘职业的事情.......“Commender·L，你出来一下，我有话想说。”Frank打开生物实验室的门，把Commander·L带到了特工局的楼顶。
“有些事情我已经知道了，现在我要求你亲口告诉我——你究竟是什么，人类还是怪物？或者说，你是千年狐妖。”Frank说出一些奇怪的话让Commander·L吓住了。“你究竟想说什么？我当然是人。”Commander·L作出一副“你小子因为没能好好保护Claire产生的负罪感压成疯子了。”的样子。“别装蒜，你不是人类，如果你是，那你看到这个一定不会感到害怕。”Frank从钥匙扣上拿出一个泛着银光的十字架一样的东西。“这是斩妖士的武器，你怎么会有？！”Commander·L吓得后退了几步。“看来你真的是妖，那么Claire也本来就是那副模样了吧。”Frank不知道念念有词什么，右手凭空多出一柄长剑——魔剑·天启（通过一个载体用专用咒语召唤而来的武器，使用时需要消耗使用者体内的真气。）“我的学长可是专业的斩妖士，我会有这样的装备也不足为奇。放心，我不会伤害任何人，呃，是妖。斩妖士是残害动物的行为，很让人不爽。现在，请告诉我，这一切的一切是不是你一手操控的！”“没想到啊，居然还是被你看穿了，在我回答你的问题以前，你能不能告诉我你是怎么知道我是妖的？”Commander·L叹了口气。“很简单，其一，你们演技太烂，很让人怀疑；其二，克莱纳博士从不在有其他人的场合谈论AE86的零件研发；其三，也是最重要的一点，那就是你办公桌上的的日历上分明写了这几天80%的人休假，而我到的时候是午睡时间，应该不大可能会有这么多人还在特工局生龙活虎地走来走去，倒像是你们狐狸精的幻术。”“不愧是我的前部下，洞察能力很强；那我就什么都告诉你吧。这是因为，Claire是半人半妖，但最近她开始向妖发展了，因为她越来越无法控制身体。她很看重你这个认来的哥哥，她怕你知道她是妖以后你会不理她，所以就演出了这场戏，我们特工局全体放假时你们也休假，我料到你会来找我们，你也说了请Claire吃饭顺便归还福特野马，所以就发动幻术给你强行植入不存在的记忆，在事故后你醒来时早已被我搬到Dr.Kleiner的办公室，那时的你正在给Claire输血。再将Dr.Kleiner的幻影变出来，与你谈论AE86的改装计划以吸引你的注意力以防止你突然想到那个记忆的缺乏真实性。”Commander·L有条不紊地叙说着。“但你没想到，Dr.Kleiner从不在外人面前谈论关于AE86的改装计划。”Frank将天启剑收回，“虽然我知道你和Claire是妖，但我不会跟任何人说，我也不会去杀妖，我向你保证，女士长官，我会保护好Claire，以她的哥哥的身份，知道真相后不会影响我和她的关系，因为我还欠她个大人情呢。”“好了，女士长官，去叫醒Claire吧，她要是看不见自己的老妈也是会担心的。我一会就来。”Frank走下楼。“这个家伙，刚才的话是认真的吗？”Commander·L看着Frank远去的背影心想，“看来，Claire，你选择了一个好男孩呢，虽然有点笨笨的..."
【Dr.Kleiner的办公室】
“博士，好样的，真不愧是老搭档！”Frank找到了他麻烦Kleiner按设计图制造的AE86Trueno的零件。“不要啊！”隔壁的生物实验室传来一声尖叫。Frank冲出门外，撞开生物实验室的门.......。