次日醒来已经是骄阳高照了，刘备早已在外面等候多时了，待孝直匆匆赶来，洗簌完毕，向刘备告罪，君臣一笑，一切浮云。孝直见到了桌上自己喜欢的小白菜，食欲大开，一顿饭下来，已经是吃得饱饱饱饱。
收拾好行装便出发了，无双被车子载着，孝直一直在身旁。王越夫妇由于王涯要去长安随赵云习武，便让王涯随孝直一行先行，他们夫妇则等到秋收之后，将粮食收了，再卖掉汉中的田亩房舍，去长安定居。小钟丽也随孝直一起。
队伍穿过箕谷出斜谷，直抵长安，来到长安早有云长领着众人出城五十里迎接。刘备关羽张飞三兄弟见面，相拥一起，泪如雨下，刘备又谢过前来迎接的诸位将领。刘备皆一一抚慰，劝勉，刘备心里知道大伙辛苦了。
入城早已为刘备收拾好宫殿，宫殿基本未受损毁，有先汉逸风，刘备见到心中甚喜。停在宫殿门外，望着殿堂，不敢跨步。众臣不解，孝直问其故。刘备道：“朕恐有付祖宗希望，若为仙人摸黑，朕不愿入住。”孝直劝道：“陛下仁道之君，以仁道伐霸道，定然能所向无敌。将士用力，谋臣尽智，则恢复汉室不久便可实现亦。”刘备然其言，乃举步入宫室。
是日，汉主（刘备）高坐大殿，众臣朝拜，文武列次，有西汉风范。汉主遣蒋琬治理雍州，命蒋琬为雍州刺史。蒋琬为人公道，办事有节，多有治理良方。抚慰军民，劝慰农耕，嘉奖耕战，轻徭薄赋。雍州百姓忘却了战乱之祸，皆安心耕作，奋力图强，感念汉主恩德。
蒋琬常常亲自各个县区去视察，每次皆便衣简行，不惊扰地方，回来总是对各县区的不足之处严加责备，各县区皆小心谨慎，不敢怠慢。于是雍州官民各有所务，政治简明，百姓衣食渐丰。
汉主令三十万兵开垦荒地，屯田与陕北，令黄权.威严.姜维.王平.马忠.吴班.陈式.等诸将督兵，闲时训练，忙时耕作。（两年后的孝直还为他们做歌一首，教人传唱。流唱广远。
南泥湾
花篮的花儿香听我来唱一唱
唱一呀唱来到了南泥湾
南泥湾好地方好地呀方
好地方来好风光好地方来好风光
到处是庄稼遍地是牛羊
当年的南泥湾到处呀是荒山
没呀人烟如今的南泥湾
与往年不一般不一呀般
如啊今的南泥湾与呀往年不一般
再不是旧模样是陕北的好江南
陕北的好江南鲜花开满山
开呀满山学习那南泥湾
处处呀是江南是江呀南
又学习来又生产大汉精兵是模范
咱们走向前呀鲜花送模范）
初平以来，学道坠废。秋七月，汉主初立太学，命费铱选拔烈士子孙及士族子弟中仁孝及好学者入学；置博士，依照汉制设《五经》课试之法。孝直谏言道：“陛下，我闻生养我身是为父母。君父为先，慈母为尊。男女同是万物灵长，女子有才，前有蔡琰，胡笳十八拍，声泪俱下，有屈子逸风。故而，女子非为不能，是为不教耳。女子内可以管理后院，可以管理一室，便可以管理一隅。臣又闻，女子心细，处事有度。心地善良之女子属于多数。臣恳请陛下能广纳天下俊杰，不论老幼，不论性别。是故，文王拜白发姜尚为师，勾践得西施相助。办学亦是如此，男女平等，凡是有德，有才者皆可为陛下所用，无论老幼，无论男女。”刘备召集众臣商议，众臣皆以为孝直的建议必可思议，遂大多反对，汉主于是不允。
汉主使邓芝使吴，吴王使辅义中郎将吴郡张温聘于汉，自是吴、蜀信使不绝。时事所宜，吴主常令陆逊吕蒙语诸葛亮法正；又刻印置陆逊吕蒙住所，吴王每与汉主及诸葛亮法正书，常过示陆逊与吕蒙，轻重、可否有所不安，每令改定，以印封之。汉复遣邓芝聘于吴，吴主谓之道：“若天下太平，二主分治，不亦乐乎？”芝对答道：“天无二日，土无二王。如并魏之后，大王未深识天命，君各茂其德，臣各尽其忠，将提枹鼓，则战争方始耳。”吴王大笑道：“君之诚款乃当尔邪！”
秋，七月，曹丕西巡，抵达洛阳。曹丕欲大兴军伐蜀汉，侍中辛毘谏阻道：“方今天下新定，土广民稀，而欲用之，臣诚未见其利也。先帝屡起锐师，临山岭而返。今六军不增于故，而复循之，此未易也。今日之计，莫若养民屯田，十年然后用之，则役不再举矣。”曹丕答道：“如卿意，更当以虏遗子孙邪？”辛毘答道：“昔周文王以纣遗武王，惟知时也。”曹丕不从，留太尉贾诩镇许昌。八月，领洛阳兵过函谷关，至潼关，亲帅大军，抵达华阴，兵临渭南。
汉主大惊问以对策，众将皆纷纷要出战。孝直谏言：“今曹丕欲取西北，然西北已经为大汉所有，他次来必定无功。可遣邓艾领精兵三万于华**口固守，并不出战。再遣赵云邓芝领兵三万驻守渭南坚守不出。遣威严领一万精兵返回驻守冯翊，并不出战，城门塞死，不得进出。三处为掎角之势，粮草军器齐备，足可抵挡魏军数十万众。恐难保万全，在遣三将军领兵三万驻于华山脚下以策万全。不出三月，天气转寒，魏军毕当自毙，我军再乘胜攻取，取潼关不难也。”汉主称善，遂吩咐下去，依计而行。原来，孝直早就为防备魏军奇袭，早在华阴渭南冯祤都筑下了坚城，粮草齐备，守备稳固。
曹丕问群臣道：“备当自来否？”大多都说：“陛下亲征，刘备恐怖，必举国而应。又不敢以大众委之臣下，必当自来。”司马懿对答道：“彼谓陛下欲以万乘之重牵己，而超越山岭者在于别将，必勒兵待事，未有进退也。”大驾停住积日，汉主不至，曹丕乃旋师。是时，曹真表得降贼辞：“刘备已在渭南驻扎。”中领军张既答道：“刘备恃坚固，未敢亢衡，此必畏怖伪辞耳！”考核降者，果守将所作也。
曹丕回师，云长欲领兵追击，孝直说不可，追则必败，云长不听，自向汉主乞兵三万随后追击。刚追上曹军后队，忽然一声炮响，左有郭淮，右有司马懿，前有曹真，后有张合。将云长围在垓心，汉军死伤无数。云长厮杀一阵方才脱困，领着些许残兵返回，刚至华阴，孝直便在城外勒马高喊道：“云长快去追击曹军，追则必胜。陛下已经遣三将军前往追击曹丕去了。”云长不解，犹豫不定。孝直大喊：“兵法云：兵无常势，水无常形。此贾诩败曹操之机也。速去追击，晚则迟矣。”云长乃半信半疑，勒兵返回追击。
追了一阵见到一人领一军在魏军中杀奔冲突所向无敌，靠近一间才知是三将军张翼德，云长随即挥兵而上，痛杀一番，魏军只有张合拼死战斗。曹丕丢下粮草辎重无数，领军遁逃。魏军死伤无数。
追至潼关，云长刚要强攻潼关，张飞劝阻。张飞谓云长道：“牛鼻子军师说了，今晚曹军必定撤离潼关，我们不必费神劳力。只需在外面驻扎安营便是。”云长不解问其故，张飞笑道：“二哥，我们在外面驻扎，而不攻取，魏军必定疑惑。他们害怕我们乘刚才厮杀混战的时候，将自己的兵士混入其中，与不备之时里应外合，打开关门，他们就吃不了兜着走了。”云长大喜道：“不想三弟竟有此智谋，兄长以前未曾看出来啊。”张飞笑道：“这时那牛鼻子军师的原话。俺老张背下来的。嘿嘿。”云长叹道：“孝直智谋，神鬼难测也。”
果然，司马懿见关羽张飞在关外扎寨而不急于攻取，极不符合关羽张飞勇猛强悍的性格和作风。心里寻思，顿悟，原来他们是要兵不血刃取下潼关。司马懿思的一计，便对曹丕如此如此，曹丕欣然答应。于是一队人马东出潼关，偃旗息鼓，沿山岭绕到西面。
刚入夜不久，就有一对人马撑着汉军旗帜，攻打潼关。曹丕下令，任何人不得前往关门下面。司马懿早已派遣心腹人手暗藏在关门下面的内侧，专门等待与蜀汉约合好的，混杂在魏军中的奸细。结果外面攻了半夜，连关羽张飞也耐不住寂寞前来观看。等了大半夜，仍不见有一个奸细被捉住。若是奸细被捉住，那么司马懿就可以高枕无忧，如今半个奸细都没有被发现。
司马懿大慌，坐立不安，乃劝曹丕迅速离开，先舍弃潼关，暂时不与蜀汉争锋。潼关是蜀汉志在必得的关口，此处不安全，奥妙无穷。曹丕于是领大军返回洛阳。司马懿终觉得潜伏的奸细没有被查出来，关羽与张飞在外面只是观望，看的司马懿心中胆战心惊。
确实，孝直在混战的时候布置了奸细入内，并且吩咐奸细，必须等到三日之后方可相约开启潼关关门。因为一般前三日是最紧要的时候，也是敌军守备最紧的时候，过了第三日，魏军就放心许多。
司马懿速速离开潼关，也是明智的选择，否则奸细没有查出来，第四日他可能就要死于青龙刀下。孝直算准了司马懿会怀疑内部奸细，捉奸不成，定然遁走，所以说当晚魏军便撤离。